Alles over Financieel adviseur

VKG breidt de Aplaza-functionaliteit uit door ook polisdocumenten aan te bieden. De documenten die kunnen worden opgehaald zijn het polisblad en het internationaal verzekeringsbewijs (IVB).

In oktober 2023 onderzoekt onderzoeksbureau MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Dit als opvolging van hetzelfde onderzoek in 2022. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten in hoe de financieel dienstverlener de klachtbehandeling waardeert.

In het tweede kwartaal van 2023 is het ziekteverzuim gedaald onder werknemers ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau gaat het om de eerste daling in het tweede kwartaal in acht jaar tijd. Werknemers in de financiële dienstverlening zijn het minst ziek van alle werkenden, namelijk 31 van de duizend dagen (3,1 procent).

FOI, het opleidingsinstituut voor Finance en Vastgoed, maakt vanaf nu onderdeel uit van de Lindenhaeghe Groep. Lindenhaeghe, vooral actief in het particuliere domein, krijgt met de overname ook een aanbod in het zakelijk domein.

68 procent van Nederlanders is bereid om gegevens te delen met een financieel dienstverlener om tot een beter financiële planning te komen. Daarbij houdt 63 procent wel graag de regie in eigen handen in het proces naar financiering voor een woning. Dit blijkt uit onderzoek van TJIP, The Platform Engineer. ''Dit biedt kansen voor financieel dienstverleners, mits deze ervoor zorgen dat ze hun klanten beter leren kennen. Hiermee kunnen zij hun dienstverlening personaliseren en optimaliseren.''

Ten Hag Makelaars & Financiële Dienstverlening en Bisterbosch Makelaardij en Financieel Adviseurs uit Apeldoorn slaan de handen ineen. Zij gaan voortaan verder op het vestigingsadres van Bisterbosch onder de naam ten Hag en Bisterbosch.

Het vertrouwen van de financieel adviseur in hypotheek-gerelateerde omzet is sinds mei 2021 drastisch gedaald, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Lloyds Bank. Van veel (8,2) naar maar net aan voldoende vertrouwen (6,2). Bij de geldverstrekker zelf is er geen sprake van paniek. Integendeel zelfs.

Jonge Nederlanders hebben een voorkeur voor digitaal contact en zien dit in de toekomst vooral via web en app lopen, maar met behoud van contact met een financieel adviseur. Dit blijkt uit een steekproef van Proud Experts onder ruim tweehonderd jonge Nederlanders tussen de achttien en dertig jaar. Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de jongeren voor advies het liefst met een medewerker praten en niet met een chatbot.

Het zijn interessante tijden voor de financieel planner. De Wet excessief lenen kent aan het einde van dit jaar zijn eerste toetsmoment en het ingangsmoment van de Wtp komt er ook definitief aan. Hoewel de vertaling van theorie naar praktijk nog moet blijken, is financieel planner Ramón Wernsen op voorhand erg te spreken over de aangekondigde veranderingen in het pensioenstelsel. Het dwingt iedereen - van adviseur tot consument - wel om eindelijk die nominale bril eens af te zetten. Daarin zit de belangrijkste verandering. 'Dat reële bedrag is waar je klanten later hun boodschappen mee doen of van op vakantie gaan."

Twee intermediaire verzekeraars gaan de krachten bundelen om tegenwicht te bieden aan private equity-overnames. De Goudse en Nh1816 hebben gevorderde plannen om via een gezamenlijk fonds onderlinge overnames en samenwerkingsinitiatieven van onafhankelijk intermediairs te financieren. Vanaf wanneer het fonds in de lucht is en hoe het er exact uit komt te zien, is nog niet vastgesteld.