advies

Een financieel adviseur uit Varsseveld moet een klant een schadevergoeding van 6.000 euro betalen voor een fout hypotheekadvies in 2013. Nationale-Nederlanden schikte eerder al voor 7.500 euro in dezelfde kwestie.

Nu de coronacrisis voortduurt, is een goed financieel advies belangrijker dan ooit. Wellicht zijn persoonlijke of zakelijke omstandigheden veranderd, waardoor uw klant behoefte heeft aan advies of producten die aansluiten bij de nieuwe situatie. Een assortiment dat goed aansluit bij die behoefte is daarvoor van groot belang.

Trustoo is een relatief nieuw platform dat financieel adviseurs een digitaal podium geeft om zich regionaal te profileren. De vindbaarheid wordt vooral vergroot door het onderscheid op basis van kwaliteit en professionaliteit. De waardevolle data die het bedrijf in korte tijd heeft verzameld over het zoekgedrag naar financieel adviseurs levert een aantal interessante bevindingen op.

Rudy van Leeuwen van de AFM heeft het onderzoek geleid naar de kennis en ervaringstoets voor execution only aov. We vroegen hem wat er niet deugt aan de toets. En dat is best wat. Maar ook: de AFM signaleert vooralsnog alleen en deelt geen straf uit. Een keiharde eis dat de toets verbeterd wordt, zit er ook niet in. Maar ja, dat heb je met die open normen.

Wij verwelkomen bij Monuta geregeld nieuwe medewerkers met cake en een korte presentatie. Nu is de cake helaas komen te vervallen, alles gaat immers via Teams. Maar de uitleg over ontwikkelingen in de uitvaartbranche, de uitvaartverzekeringsmarkt en het werk van financieel adviseurs is gebleven. Met name dat laatste leidt steevast tot verbaasde reacties. Lees de blog van Ruud van der Wal.

Hoe vaak is de verzekeringsadviesbranche al stiekem afgeschreven? Werd aan hun toegevoegde waarde getwijfeld? Aan hun bestaansrecht gezaagd? Toch kunnen de verzekerden nog niet zonder. Maar robotadvies is onvermijdelijk.

Wat vindt het intermediair in Nederland eigenlijk van verzekeraars? Wie zijn de belangrijkste en beste verzekeraars? In dit laatste deel van het onderzoek van AM en Ipsos onder intermediairs en verzekeraars komt daar een antwoord op. En: wat zijn volgens de twee business partners nu de grootste uitdagingen en kansen voor het verzekeringsvak? Digitalisering wordt bij zowel verzekeraars als intermediair gezien als een grote kans. Maar ook als een grote bedreiging.

Een rapport van het economisch bureau van ING heeft de tongen losgemaakt bij het intermediair. "De adviseur moet zich opnieuw uitvinden", schrijven de ING'ers, maar volgens velen is het rapport hopeloos achterhaald. "Is het een kopie van het rapport uit 1920?", is een van de reacties.

Van verzekeringsagent naar risicomanager, dat is kortgezegd de conclusie van een nieuwe studie van het ING Economisch Bureau over assurantietussenpersonen.

We kunnen er niet meer omheen: mensen kopen een polis en zijn de volgende dag vergeten bij welke verzekeraar dat was. Want verzekeringen zijn toch juist bedoeld om je geen zorgen te moeten maken over de toekomst?! Een artikel van Małgorzata Moderacka, digital insurance product manager bij Comarch.