De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat bijna één op de vijf financiële dienstverleners niet voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Die stelling is gebaseerd op onderzoek in 2010 onder 450 willekeurig geselecteerde adviseurs en bemiddelaars. Met name de PE-certificaten zijn vaak niet op orde.
Opleidingsinstituut Nibe-SVV is bezig met de voorbereiding van een reorganisatie en in dat kader is met de vakorganisaties een sociaal plan overeengekomen. Het sociaal plan bevat "vergaande activiteiten en middelen" om de door reorganisatie getroffen medewerkers aan het werk te houden of om ze een nieuw baan te bezorgen. Daarnaast is een financieel vangnet beschikbaar.
Alle veertien accountmanagersvan Generali hebben onlangs de opleiding 'Gecertificeerd Collectief Pensioenadviseur' succesvol afgerond. "Uniek want wij zijn hiermee de enige verzekeraar in Nederland waar de gehele buitendienst Leven en Pensioen dit certificaat heeft behaald", aldus Generali.
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het definitieve advies over de nieuwe WFT-module Pensioenverzekeringen aangeboden aan de minister van Financiën. Het college adviseert onder meer de overgangstermijn voor huidige pensioenadviseurs te verlengen tot 1 januari 2014, mede omdat problemen worden verwacht met het beheren van portefeuilles.
Kenniscentrum Ecabo voor economisch-administratieve beroepen gaat de mbo-opleiding Banken & Verzekeringen aanpassen aan de nieuwe eisen voor advisering. "Er is vraag naar een nieuwe generatie medewerkers die integere adviezen geeft en niet alleen bezig is om omzet te draaien", zegt Harald de Jong van Ecabo.
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de Universiteit van Amsterdam (afdeling Amsterdam Business School) erkend als WFT-exameninstituut. Verder is Match & More-opleidingen in Vught door het CDFD erkend als WFT-PE-onderwijsinstelling. Beide erkenningen gelden voor alle modules met uitzondering van WFT-volmacht.
<img alt="" src="/documents/10180/2057201/News_Brummelhuis.bmp?imageThumbnail=2"> <strong>Financieel adviesbureau Neutralis (Hengelo) start op 10 november met de opleiding 'Het nieuwe adviseren'. De cursus is voor een groot deel gebaseerd op de manier waarop Neutralis zelf adviseert, zegt directeur Leon Brummelhuis. In de opleiding is een belangrijke rol weggelegd voor Ivo Valkenburg (Spirit in Finance), die de gevoelsmatige kant van advisering voor zijn rekening zal nemen.</strong>
De Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) start 1 januari met Erkenning van Verworven Competenties (EVC), een nieuw beoordelingsinstrument voor assurantiemedewerkers die jarenlange werkervaring hebben maar soms niet over WFT- diploma's beschikken. Na een reeks assessments en toetsen door de SEFD krijgen deze medewerkers een ervaringscertificaat, waaraan door het CDFD dezelfde waarde wordt toegekend als aan een WFT-diploma.
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is gestart met de marktconsultatie voor de nieuwe WFT-module voor pensioenverzekeringen. Met deze module worden de deskundigheidseisen voor pensioenadvisering aangescherpt. Marktpartijen kunnen tot vóór 18 oktober reageren op de inhoud van het document.
De brancheorganisaties Adfiz en OVFD willen dat er een personenregister komt voor alle financieel adviseurs en bemiddelaars met klantcontact. Dat openbare register moet klanten inzicht geven in de kwaliteiten, kennis en deskundigheid van de individuele medewerkers, ook die bij direct writers en banken. Het pleidooi "past in de visie die Adfiz ontwikkelt op de positie en de rol van financiële dienstverleners".
