De minister van Financiën is voorstander van de totstandkoming van een uniform personenregister "voor alle medewerkers in de financiële sector met inhoudelijk klantcontact". Dat heeft hij de Tweede Kamer in een brief laten weten, in het kielzog van de parlementaire behandeling van de commissie De Wit en het Actieplan financiële sector.
Bij diverse assurantieadviseurs blijkt het misverstand te bestaan dat zij geen PE-certificaten hoeven te halen omdat zij geen nieuwe posten meer sluiten maar uitsluitend nog hun bestaande portefeuille beheren. "Wij krijgen daar veel vragen over", constateert Ellen von Koczian van de STFD. "Maar beheer valt absoluut onder de financiële activiteiten die vergunningplichtig zijn."
In een vandaag verschenen 'position paper' heeft Adfiz haar visie ontvouwen op een geheel nieuwe deskundigheidsstructuur voor de Wet Financieel Toezicht (WFT). De klant moet blindelings kunnen vertrouwen op de deskundigheid van zijn financieel adviseur ongeacht het kanaal waarin deze adviseur actief is, aldus Adfiz. Daarom moeten de vakbekwaamheidseisen niet alleen gelden voor feitelijk leidinggevenden maar voor alle medewerkers die klanten adviseren.
Adfiz wil een nieuw systeem om kennis bij het intermediair te toetsen. De huidige theoretische en periodieke toetsing voldoet niet in een modern praktijkgericht PE-systeem, terwijl ook de kostenlast te hoog is, aldus de intermediairvereniging in haar jongste 'position paper''. De organisatie wil liever een puntensysteem om de kennis te toetsen, zoals ook door andere beroepsgroepen wordt gebruikt.
De vorig jaar gestarte SPN Academie, de opleidingenpoot van Service Providers Nederland (SPN) breidt het opleidingenpakket uit met trainingen voor alle WFT-diploma's en voor het SEH-certificaat, terwijl er ook diverse cursussen worden gegeven over communicatie, commerciële vaardigheden, kantoororganisatie, adviseren en vastleggen van gegevens.
Anno Bousema legt op 1 maart zijn functies neer als directeur van het Actuarieel Genootschap (AG) en het Actuarieel Instituut (AI) in Utrecht. Op die datum treedt hij als partner in dienst bij Financial Assets Executive Search in Hilversum. Hij gaat daar een nieuwe activiteit op het gebied van werving van actuarissen uitbouwen en vormgeven.
"Wijziging van ons examenreglement is absoluut niet aan de orde en ook onze bezwaar- en beroepsprocedure is zeer transparant", meldt FFP-directeur Marjan van Kasteren. Zij reageert hiermee op onder andere directeur Bert Vermey van PE-opleidingen die onlangs meldde dat de Examencommissie van de FFP na klachten een 'onjuist gestelde' vraag heeft herzien en vervolgens goedgerekend.
De Examencommissie van de Federatie Financieel Planners (FFP) heeft na klachten het onderdeel meerkeuzevragen van het examen herzien. Alle antwoorden op vraag 16 (over internationaal privaatrecht) worden nu goedgerekend.
Volgens de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) is de methodiek van 'erkenning van verworven competentie' de meest geschikte manier om financieel dienstverleners te examineren voor het nieuwe WFT-diploma Pensioenverzekeringen. Het toetsen van kennis op basis van meerkeuzevragen is niet toereikend voor het vaststellen van deskundigheid, vindt de SEFD.
Het Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling (IFK) in Rotterdam start een opleiding tot financieel specialist voor vijftigplussers. De cursus bestaat uit drie dagen die elk een bepaalde leeftijdsgroep belichten: van 50 tot 65, van 65 tot 80 en 80-plus. "Als zilverengolfadviseur hebben wij vooral financieel specialisten met hbo-achtergrond in gedachten", zegt directeur Jelle van den Berg van IFK.
