Financieel advieskantoor en familiebedrijf Geerts neemt de eveneens Brabantse branchegenoot Optimum Advies over. Per 1 mei maken de verzekeringsportefeuille en het hypotheekadvies van Optimum Advies onderdeel uit van Geerts.
De Brabantse volmachtsamenwerking BraVo is uitgebreid met twee nieuwe leden. Al dinerend voegden Hans Roegiers (Van den Hoven Assuradeuren uit Alphen) en Leon van Helvert (Polaris Assuradeuren uit Waalwijk) zich bij het initiatief.
Familiebedrijf Geerts, met vestigingen in Oosterhout en Tilburg, koopt de verzekeringsportefeuille van Adviespolis uit Oisterwijk. Dirk Terwindt, oud-eigenaar van Adviespolis, blijft tot het einde van 2022 werkzaam om te zorgen voor een goede overdracht. Het is niet bekend hoeveel Geerts betaalt voor de portefeuille.
Vier volmachten uit Noord-Brabant zijn onder de naam BraVo een samenwerking gestart. BraVo staat voor Brabantse Volmachten en is een initiatief van Tomas Geerts (GFD Assuradeuren), Robert Boot (Boot Assuradeuren), Jacco van der Straaten (Biesbosch Assuradeuren) en Alwien Geerts (Agevo Assurantiën).
Geerts neemt Blank Advies in Tilburg over en opent daarmee meteen een nieuw kantoor in de Brabantse stad. Het advieskantoor en familiebedrijf nam onlangs ook de verzekeringsportefeuille van buurman Noud Kops over. Spannende tijden voor algemeen directeur Tomas Geerts die overnames doen ook gewoon heel leuk vindt. Zes vragen over zijn recente acquisities.
Werkgevers, ondernemers, zzp'ers en ook steeds vaker werknemers willen advies over hun oudedagsvoorziening. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel neemt de adviesvraag alleen maar toe. In een korte interviewserie op Amweb staat het vak van de pensioenadviseur centraal. Wat doen ze ? Waar werken ze? Wat is er zo leuk aan hun vak? In deel 2: Jeroen van der Linden, alias JeroenPensioen, die in loondienst werkt én als zelfstandige.
De jaarwisseling is de tijd voor borrels en kerstpakketten, maar ook voor reflectie en nieuwe plannen. Hoe kijkt het intermediair terug op 2019? En hoe kijken de adviseurs vooruit op een nieuw decennium? Sanne Geerts (Geerts Financiële Dienstverleners) behaalde in haar eerste jaar als directielid een omzetgroei van 20 procent. "Groei is geen doel op zich maar stelt ons wel in staat klanten op alle gebieden professioneel te blijven adviseren."
DVG Financiële Diensten uit Oosterhout is per 1 juni ingelijfd door adviesbureau Geerts. De twee dorpsgenoten worden per half juli samengevoegd in het pand van Geerts dat hemelsbreed 200 meter bij DVG vandaan ligt. De vijf medewerkers verhuizen mee, waardoor het totaal aantal werknemers van Geerts op 35 komt. De naam DVG zal verdwijnen.
Familiebedrijf Geerts Financiële Dienstverleners uit Oosterhout is sinds 1 januari in handen van de derde generatie. Tomas Geerts (35), Sanne Geerts (31) en Richard van Dongen (45) hebben het stokje overgenomen van broer en zus Jack en Carla Geerts. Het advieskantoor stond afgelopen jaar op plaats 93 in de lijst met grootste intermediairbedrijven van Nederland.
Jong talent in de financiële dienstverlening vind je niet alleen in de glimmende hoogbouw van de verzekeraars. Het intermediair verjongt ook. Sanne Geerts (31) behoort tot die nieuwe generatie financieel adviseurs. Roger van der Linden (47) groeide ook op in een regionaal geworteld familiebedrijf. In am:44 spreken ze over wat het betekent om je ouders op te volgen. En wat is het perspectief voor jonge ondernemers in de adviesbranche?
