Delta Lloyd benoemt Jacco Maters (1973) per 1 oktober 2014 tot Chief Investment Officer en algemeen directeur van Delta Lloud Asset Management. Maters komt over van collega-verzekeraar Allianz.
KPMG verwacht dat het aantal vermogensbeheerders wereldwijd over vijftien jaar gehalveerd zal zijn. De accountantsorganisatie doet die conclusie op basis van eigen onderzoek naar het profiel van de gemiddelde klant van een vermogensbeheerder in 2030.
In een antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) heeft minister Jeroen Dijsselbloem gereageerd op <a title="AFM raadt vermogensbeheerders aan beloning te limiteren" href="http://amweb.nl/branche-724322/afm-raadt-vermogensbeheerders-aan-beloning-te-limiteren" target="_blank">de stelling van AFM</a> dat vermogensbeheerders moeten overwegen om zich per uur te laten betalen. Dijsselbloem vindt het nog te vroeg voor een conclusie, maar vindt dat de vermogensbeheerder wel na moet denken over de vorm van beloning.
De Autoriteit Financiële Markten vindt dat de beloning die een vermogensbeheerder ontvangt van zijn klant in het belang van die klant moet zijn. "Een vaste procentuele vergoeding van het belegd vermogen is niet verboden, maar kan onwenselijk zijn", aldus de toezichthouder.
Het gaat niet goed met de beleggingsadviseur. Hij verliest, volgens een verhaal in het FD vandaag, in hoog tempo bestaansrecht. De reden? Het provisieverbod en internet.
Legal & General heeft onlangs een Masterclass voor financieel adviseurs georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst stond het begrip 'doelkapitaal' centraal.
Hij liet zo'n 250 concurrenten achter zich en sleepte tijdens het PFP Forum op 29 januari de titel van financieel planner van het jaar 2014 in de wacht: Sietze Alkema (45). Jurylid Roelof Meijer: "De aandacht voor het beleggingsaspect in het financieel plan gaf de doorslag. Vooral omdat beleggen door financieel planners nog vaak wordt vermeden."
Een groep van zestien advieskantoren heeft een gezamenlijke brief gestuurd naar de directies van een achttal aanbieders onder wie Allianz, ASR en NN. De financieel planners zijn het er niet mee eens dat deze aanbieders per 1 januari 2014 geen provisie meer betalen over eerder gesloten beleggingsposten die vallen onder het Nationaal Regime MiFID.
De verruimde vrijstelling van de schenkbelasting sorteert weinig effect. Slechts 2% van de huishoudens laat zich beïnvloeden door de regeling. Dat blijkt uit de ING BudgetBarometer.
De Nederlandse miljonair is opvallend positiever gestemd over de ontwikkeling van het eigen vermogen, de economie en de eigen zakelijke situatie dan een jaar geleden. Hoewel de miljonair sinds de crisis meer is gaan sparen en minder belegt, lijkt de beweging naar meer sparen te stabiliseren. Dit blijkt uit het Dutch Wealth Report van Van Lanschot Bankiers.
