Vermogensbeheer

Beleggingssite Fundix.nl wil bezoekers die daar behoefte aan hebben graag gaan doorverwijzen naar financieel planners. Daartoe wordt deze maand een aantal informatiebijeenkomsten gehouden.

Aegon heeft voor ontslagvergoedingen een product met een geblokkeerde spaarrekening geïntroduceerd. "Deze spaarrekening is bedoeld om een ontslagvergoeding tijdelijk op te 'parkeren'."

Intermediairs die geen beleggingsdiensten (meer) leveren, maar in het verleden effectenhypotheken hebben geadviseerd, doen er goed aan bij hun klant toestemming te vragen om informatie over de beleggingen op te vragen bij de betreffende bank, stelt het Noordnederlands Effektenkantoor (NNEK). "Vervolgens kan de adviseur nazorg leveren waar de klant recht op heeft, zoals het periodiek toetsen van de belegging aan de doelstelling en risicotolerantie van de klant."

Achmea heeft met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim een akkoord bereikt over de vergoeding van te veel ingehouden kosten op beleggingspolissen. Het concern had eerder zelf al een schikkingsvoorstel gedaan aan polishouders. De overeenkomst kost Achmea € 65 mln extra; de compensatie wordt volgend jaar al uitgekeerd. Andere verzekeraars betalen pas aan het einde van de looptijd.

Bank of Scotland, in ons land tot nu toe alleen actief als hypotheekverstrekker, heeft een internetspaarrekening gelanceerd. De spaarrente bedraagt 2,4%. Het in te leggen spaargeld kan zonder beperkingen worden opgenomen; de rente is onafhankelijk van het saldo.