Intermediair

Tom Pedroli is de nieuwe penningmeester van Adfiz. Hij is vorige week door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering. Hij volgt Sietze de Jong op.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is gestart met de consultatie van de PE-actualiteiten van 2017. Aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten krijgen <a href="http://amweb.nl/branche-724322/cdfd-start-consultatie-pe-actualiteiten-2016" target="_blank">weer</a> de mogelijkheid om PE-actualiteiten <a href="http://www.cdfd.nl/vakbekwaamheid/pe/actualiteiten-vanaf-2016" target="_blank">in te dienen</a>. Daarnaast is het mogelijk wijzigingen van bestaande toetstermen of nieuwe toetstermen voor te stellen die passen bij deze actualiteiten.

EFD Noord Opleidingen kan in de maanden juni en juli nog cursisten plaatsen op onderstaande opleidingen.

In 2020 is het aantal  financiële intermediairs gedaald van 6.880 naar 5.500. Wel neemt de kwaliteit van de overblijvers toe. Dit voorspelt Baken  Adviesgroep in samenwerking met Adviesbureau  Fred de Jong.  In 2012 werd ook voorspeld dat in 2016 een daling van financiële intermediairs zou plaatsvinden, deze voorspelling kwam uit.

De liefde die topmensen van verzekeraars regelmatig betuigen richting het intermediair is een holle frase. Dat stelt Jeroen Wolfsen, directeur en oprichter van vergelijkingssite MoneyWise. Volgens Wolfsen schieten verzekeraars bewust onder de duiven van het intermediair met prijzen voor producten en dienstverlening die niet eens kostendekkend zijn. Zijn betoog vindt ook elders gehoor.

Adfiz heeft de afgelopen tijd met afzonderlijke verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars overleg gevoerd over een uniforme vastlegging en terugkoppeling van adviseurs met betrekking tot de activeringsactiviteiten van klanten met een beleggingsverzekering. Adfiz wil hiermee voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moeten invullen. <a href="https://www.adfiz.nl/nieuws/persberichten/uniforme-terugkoppeling-activering-beleggingsverzekeringen-mogelijk-met-modelrapportage-adfiz/" target="_blank">De uniforme modelrapportage</a> biedt volgens de belangenvereniging de zekerheid dat voldoende informatie wordt teruggekoppeld en voorkomt dat er aan iedere verzekeraar andere informatie via een ander systeem moet worden teruggekoppeld.

Een onafhankelijke en hoogwaardige bediening van consumenten bij schadeafhandeling biedt kansen als zelfstandig bedien- en verdienmodel voor financieel adviseurs. Die visie wil Bureau D & O op 8 juni toetsen in een <a href="http://www.deno.nl/opleidingen/3853-informatiebijeenkomst-specialisten-afwikkeling-schadeverzekeringen?TnT=0/0/E5077">bijeenkomst</a> met ondernemers uit de branche en schadebehandelaars. Vooralsnog ontbreekt het volgens D & O aan goede ondersteuning vanuit de sector.

Het aantal kantoren met een AFM-vergunning daalt minder snel. Het laatste kwartaal van 2015 was er een daling van -95 kantoren en in het 1e kwartaal van 2016 -47 kantoren. Dit blijkt uit cijfers van het Rating Instituut Financiële Dienstverlening (RIFD).  Het RIFD <a href="http://amweb.nl/partners/marktinzicht">licht vanaf nu</a> iedere drie maanden exclusief haar Marktflitsen toe voor de lezers van amweb.    

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan <a href="https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2016/mei/lod-oofa" target="_blank">Onno van Overbeeke Financieel Advies</a> (OOFA) uit Schagen. OOFA heeft een AFM-vergunning om actief te zijn als financiële dienstverlener, maar voldoet niet aan informatieverzoeken van de waakhond, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Hypotheekadviseurs, die zijn aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH), zullen in 2020 in hun adviestraject vooral gebruik maken van digitale hulpmiddelen, zoals apps, chats en webcams. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek dat de SEH onlangs heeft uitgevoerd.