FPSB

Adviseurs met en FFP-keurmerk moeten vanaf 1 januari 2022 enkel nog de titel CFP gebruiken, zo schrijft FFP. CFP staat voor Certified Financial Planner. Leden van de beroepsvereniging FFP gebruiken in hun klantcommunicatie nu verschillende titels: FFP, CFP of beide titels.

Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) definieert een financial planner als volgt: "Een financial planner is een professional die heeft laten zien, dat hij over de kennis, kunde en vaardigheden beschikt en die het proces van financiële planning gebruikt om de cliënt te helpen met gebruik van geïntegreerde strategieën zijn financiële- en levensdoelen te bereiken."