Jaarlijks houdt Bureau DFO onder financieel advieskantoren onderzoek naar de door hen gebruikte software. Dit jaar zijn veertien softwarepakketten beoordeeld in vier categorieën. De software is beoordeeld op onder meer concrete aspecten als beveiliging en exportmogelijkheden, aanbevelingen op basis van NPS en belemmeringen waar ondernemers mee te maken krijgen bij implementatie van nieuwe software.
Jaarlijks onderzoek Bureau DFO
Sinds 2011 doet Bureau DFO jaarlijks onderzoek naar de waardering die financieel advieskantoren hebben voor de door hen gebruikte financiële software en de begeleiding/service die ze daarbij van de software-aanbieders ontvangen. Volgens directeur Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO vormen beheer en onderhoud de nieuwe uitdaging bij financiële software.
AFM en Kifid voeren scherper beleid
“Financieel adviseurs hebben zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk verantwoordelijkheden om te borgen dat via hun dienstverlening tot stand gekomen financiële producten in de tijd blijven passen bij eventuele veranderingen in wet- en regelgeving en/of persoonlijke omstandigheden van de consument”, zegt Oosterbaan. Hij constateert dat zowel toezichthouder AFM als het Kifid op dit punt een scherper beleid voert.
Ernstige economische stagnatie
“Daarnaast moet rekening worden gehouden met een mogelijk ernstige economische stagnatie, waardoor het aantal nieuwe transacties mogelijk minder wordt”, vervolgt Oosterbaan. Hij verwacht daarom dat voor financieel advieskantoren daarom niet alleen beheer en onderhoud van de bestaande portefeuille belangrijker worden maar ook de kwaliteit van de software en de capaciteit om hiervan goed gebruik te maken.
