De top 3 staat stil in 2020. Aon en Rabobank krimpen en Marsh groeit marginaal. Zij begeven zich dan ook niet op het overnamepad, zoals veel andere partijen in de top 10. ASR bezet de vierde plaats, met name doordat bij dochter VKG de overnamemachine op volle toeren draait. In 2019 werd Melching overgenomen en in 2021 zijn de aandelen van de Lodewijk Groep (in 2020 nog op nummer 70) in handen gekomen van de serviceprovider uit Hoorn. In 2020 is een aantal kleinere overnames gedaan, onder meer van Hondsrug Assuradeuren en W&W Assuradeuren.

Behalve VKG maken ook partijen als Boval en Anac deel uit van de ASR-stal. Familiebedrijf Veldsink, dat zich mag afficheren als grootste intermediairorganisatie waarvan de aandelen niet (deels) in handen zijn van een bank, verzekeraar of investeringsmaatschappij, houdt de vijfde plaats vast en doet in de strijd met ASR in 2021 een aardige duit in het zakje door overnames van Van Bruggen Adviesgroep, Schinkel Adviesgroep en Connect Assuradeuren (Wognum), de nummer 79 uit de top 100.

Alpina wordt nummer 3

Op de plaatsen 6 en 7 staan de fusiepartners Heilbron en Voogd & Voogd. Met name de eerste groeit in 2020 door overnames van top 100-kantoren HuninkDorgelo uit Apeldoorn, goed voor 3,5 miljoen euro omzet in 2019, en De Leeuw uit Rijnsburg, dat met 4,3 miljoen euro nog de 83e plaats innam in de (herziene) lijst over 2019. Ook het advieskantoor van Adfiz-voorzitter Roger van der Linden werd aan de ketting geregen. Het nieuwe fusiebedrijf Alpina zal in 2021 verder uitdijen dankzij de aankoop van nummer 51 Claeren uit Den Bosch en fietsverzekeringspecialist Kingpolis. Gezamenlijk verdringen Heilbron en Voogd & Voogd als Alpina Group Marsh van de derde plaats. Inclusief Claeren komt het bedrijf tot meer dan 165 miljoen euro omzet.

Quintes stoomt door

Verderop in de top 10 is het ook spannend, want Willis, Quintes en Independer zitten alle drie rond de 67 miljoen euro omzet. Van dat trio heeft Quintes de beste papieren om door te stomen; in 2021 is het bedrijf uitgebreid met de Westeinder Adviesgroep, De Keyzer (nummer 80) en Geijsel Kroon (nummer 85). Op basis van die overnames passeert Quintes in elk geval voorganger Willis in 2021. Het bedrijf van Gijsbert van de Nieuwegiessen heeft in het Amerikaanse Aquiline een nieuwe aandeelhouder/investeerder gevonden die verdere expansie moet waarborgen. Aquiline kocht het belang van landgenoot Crestline, dat sinds 2017 aan boord was bij Quintes. Reden voor de wisseling is dat Aquiline volgens Van de Nieuwegiessen specifiek op de financiële markt is gericht. Daarvan getuigen belangen in BinckBank en softwarebedrijf Friss.

NN maakt grote sprong met Heinenoord

NN is sinds jaar en dag met Zicht al in bezit van een groot eigen intermediairbedrijf, maar verraste in de zomer van 2021 met de aankoop door NN Group van een meerderheidsbelang van 70 procent in Heinenoord. Daarmee neemt het de positie in van Qmulus, dat het bedrijf van Arie van den Berg sinds 2017 heeft gesteund bij een groot aantal overnames. In 2020 werden bijvoorbeeld de BAE Groep, Intrasurance en het Geleense Fidus overgenomen, naast een hele reeks aan wat kleinere bedrijven als Dix Fortuin en Combinass. Die lijst is in 2021 stevig aangevuld met de namen van onder meer Wuthrich, QBenefits en Intergroup. NN is van plan om binnen vier jaar de rest van de aandelen in Heinenoord te kopen. Inzet is de vijfde stek in intermediair Nederland. Dat doel komt al dichtbij, want NN bemachtigt met Zicht en Heinenoord de 8e plek op basis van de 2020-cijfers. Gerekend naar de stand van 2021 wordt het nog mooier voor NN. Heinenoord verwacht dit jaar een totaalomzet van 73,5 miljoen euro. De groep springt daarmee in een klap over Veldsink, ASR én Marsh heen naar de vierde plaats. Alleen de fusie tussen Heilbron en Voogd & Voogd maakt dat NN niet nog een plek hoger uitkomt.

Top 10 gaat richting anderhalf miljard

De consolidatie in het intermediair is in wat breder historisch perspectief gezet overduidelijk: ‘Top 50 intermediair goed voor ruim anderhalf miljard provisie’, kopte AM in 2004 bij de bekendmaking van de allereerste ranglijst. Nog geen 20 jaar later zijn we op het punt dat de top 10 die omzet al bijna op jaarbasis vergaart. De tien grootste partijen (met NN als een partij gerekend) noteren over 2020 ruim 1,4 miljard aan inkomsten.

Nieuwe Zweedse partij betreedt markt

You Sure maakt van alle top 100-kantoren procentueel gezien de grootste groei door en komt de top 25 binnen. Het wisselt in 2020 van meerderheidsaandeelhouder: de Zweedse investeerder IK komt als 100% eigenaar in de plaats van Synergia, dat pas anderhalf jaar grootaandeelhouder was, en oprichters Joep van den Eijkel en Ger Knikman. De reden voor de wisseling is het grote overnamesucces: met Synergia zijn tien overnames gedaan en daarmee bleek het eind van de financiële polsstok bereikt. IK biedt meer ruimte voor groei.

Söderberg & Partners zette van Zweedse zijde al grote stappen onder leiding van Roland Goldman. Het sluit vooral samenwerkingsverbanden met kantoren en in veel gevallen leidt dat tot een minderheidsparticipatie; in Rivez heeft Söderberg een aanmerkelijk belang. Inmiddels maken onder meer Herenvest en Kröller Boom deel uit van het Söderberg-netwerk, dat in 2020 is gegroeid naar 76 miljoen euro omzet en ook deelnemer is in het Centraal Volmachtbedrijf (CVB). Gezamenlijk vormt het netwerk het achtste intermediaircluster van Nederland. Doel is de top 3. Daartoe is in 2021 via een aandelenuitgifte nog eens 250 miljoen euro aan kapitaal opgehaald bij voormalig investeerder TA Associates.

Univés gezamenlijk derde partij

De acht regionale Univé-bemiddelingsbedrijven vertegenwoordigen samen een omzet van bijna 135 miljoen euro en zouden daarmee het derde intermediaire label van Nederland genoemd kunnen worden. Een aanzienlijk deel van de inkomsten betreft provisie uit de bemiddeling voor de (brand)verzekeringen die door de eigen regionale verzekeringsmaatschappij worden aangeboden. Zelfstandig weet Univé Dichtbij als grootste van de acht de top 25 te halen met een kleine 31 miljoen euro omzet.