Home › nr. 01 › Becks start met financial life planning volgens methode Kinder
15-01-2010 • AM, jaargang 2010, nummer 01 • 0 reacties
Assurantieadviseur Lambert Becks uit Vlijmen, die in 2008 zijn kantoor 'Zicht op verzekeringen' verkocht aan Totaal Verzekerd, start een dezer dagen met een praktijk voor financial life planning onder de naam 'Leef nu'. Hierbij wordt onder meer gebruik wordt gemaakt van de methode van de Amerikaan George Kinder "Via de normale advisering kom je niet toe aan de achterliggende vragen en dromen die veel klanten hebben ", zegt Becks. Hij heeft een adviestraject met een viertal bouwstenen ontwikkeld. Na de eerste bouwsteen (een algemene analyse) worden tijdens de tweede bouwsteen de uiteindelijke doelen vastgesteld. De derde bouwsteen is het concrete advies, dat tijdens de vierde bouwsteen wordt uitgevoerd. De eerste bouwsteen kost _ 500. Voor de volgende bouwstenen wordt, afhankelijk waar de cliënt voor kiest, nog eens _ 750 in rekening gebracht. Vast tarief "In Nederland hebben inmiddels zo'n vijftig financieel adviseurs de cursussen van Kinder gevolgd en zijn methode bestudeerd, maar ik ben een van de eerste adviseurs die geheel voor deze methode kiezen", zegt hij. " Becks die vijftien jaar actief was in de branche wil later dit jaar eventueel een samenwerking starten met een intermediairbedrijf.
Meest gelezen afgelopen week
Snelzoeken vacatures
Pensioenwoordenboek/Pension Dictionary
Dit Pensioenwoordenboek voorziet in een groeiende behoefte aan duidelijkheid over de vertaling van Nederlandse pensioenbegrippen naar het Engels en omgekeerd.
Meer informatie
Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl