Levensverzekeraar Onderlinge 's-Gravenhage heeft een site geopend op internet. De site past in de informatieverstrekking aan polishouders over het nieuwe belastingplan.

Naast algemene informatie over de maatschappij biedt de internetsite www.oglevensverzekeringen.nl polishouders informatie over de nieuwe belastingwetgeving. Nieuwe ontwikkelingen op fiscaal gebied wil de Onderlinge zo snel mogelijk op de website plaatsen.

Onderlinge 's-Gravenhage informeert de komende weken ruim 155.000 polishouders per brief over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel. Naast een brochure bevat het mailpakket een speciaal antwoordformulier (met retourenvelop), waarop polishouders - in overleg met hun tussenpersoon - kenbaar kunnen maken of zij een wijziging in hun verzekering willen aanbrengen. Het intermediair ten slotte ontvangt op cd-rom het programma Lans2001, waarmee de lijfrente-aftrek in het nieuwe belastingregime kan worden berekend.

Belastingbrieven

Het sturen van informatie over het nieuwe belastingstelsel naar polishouders door verzekeraars is de laatste weken zeer actueel (zie ook AM 22, pag. 8). Afgelopen week begonnen naast Onderlinge 's-Gravenhage ook Zwitserleven en De Goudse aan een mailcampagne.

Zwitserleven informeerde in totaal 110.000 polishouders per brief over het nieuwe belastingstelsel. De Amstelveense verzekeraar legde daarbij de nadruk op verzekeringen tegen periodieke premiebetaling, met name de zogenaamde oud-regime lijfrentepolissen. Zwitserleven biedt verzekeringnemers de mogelijkheid deze polissen te splitsen in een oud-regimepolis en een polis waarbij de nieuw te storten premies onder het nieuwe belastingregime vallen. Voor deze wijziging is een speciaal mutatieformulier ontwikkeld. Naast genoemde brief hebben houders van een individuele Zwitserleven-verzekering informatie over de belastingherziening kunnen lezen in het magazine '2e Carrière', dat eveneens vorige maand is verspreid. Zwitserleven heeft z'n tussenpersonen vooraf op de hoogte gesteld van de klanten die zijn aangeschreven en de wijze waarop die klanten zijn geïnformeerd. Via workshops, de internetsite (Jaarruimte Planner en informatie) en verkoopmateriaal heeft het intermediair verdere ondersteuning gekregen.

De Goudse

De Goudse maakt in zijn informatievoorziening aan klanten over het nieuwe belastingstelsel een tweedeling tussen lijfrenteverzekeringen en kapitaalverzekeringen. "De gevolgen voor lijfrentepolissen zijn wat urgenter", zo is de redenering. Eind november heeft De Goudse aan zo'n 8.000 houders van een lijfrenteverzekering een brief gestuurd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen oud-regime lijfrentes, nieuw-regime lijfrentes, saldolijfrentes en nieuw-regime lijfrentes met een einddatum na 70 jaar. Het intermediair heeft van De Goudse een overzicht gekregen van de polishouders die een brief hebben ontvangen.

In het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht De Goudse nog een mailing uit te sturen naar houders van een kapitaalverzekering.

Zwitserleven informeert polishouders niet alleen per brief maar ook via het eigen magazine.