nieuws

Clareo WTF-proof

Archief

Solverium heeft analysepakket Clareo aangepast aan de eisen van de WFT.

De aanpassing bestaat uit de mogelijkheid om op elk specifiek geanalyseerd onderdeel het bijbehorende klantprofiel op te roepen. “Met dit gereedschap kan het intermediair op zeer eenvoudige wijze van een analyse een adviesrapport maken en historie oproepen”, aldus Clareo. “Wij helpen als het ware in de structurering van het advies.”
Een andere aanpassing is dat de gebruiker met zelf te genereren sjablonen rapport- en adviesteksten kan samenstellen.
Binnenkort wordt het pakket uitgebreid met de functionaliteit ‘netto besteedbaar’ in ieder inkomensscenario. Ook komt er een online inventarisatiemogelijkheid, waarmee klanten vooraf gegevens kunnen aanleveren.

Reageer op dit artikel